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銀行收入結構分化 3傢股份行非息收入占比超三成
上市銀行業績增速現分化
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楊佼
息差收窄，利息收入下降，在銀行業凈利潤增速急劇下滑之際，非利息收入儼然成為銀行業利潤增長的驅動器。
上市銀行的收入結構也由此出現分化。三季報顯示，截至9月底，16傢上市銀行中，已有3傢股份制銀行非息收入占比超過30%，其餘5傢也全部在20%以上；而國有大行中除瞭中行，其他4傢非息收入占比平均隻有20%左右，農行、交行非息收入占比則不到20%。
收入結構出現明顯分化的同時，各傢銀行的非息收入來源也出現較大差異。根據各傢銀行披露，銀行卡、托管、財務顧問、代理、投行等業務成為股份制銀行的傭金、手續費主要來源，而國有大行則更“傾向”於支付結算、顧問咨詢等業務。
國有大行與股份行收入結構分化
截至9月底，16傢上市銀行中，非利息收入占比超過30%的數量已經達到4傢，其中包括中行、招行、民生銀行、平安銀行；非息收入占比超過20%的則有7傢，包括工行、建行和興業、浦發、中信、光大、華夏等5傢股份制銀行，其餘則仍在20%以下。
上市銀行中，3傢上市城商行的非息收入仍處於最低水平。北京銀行前三季度營業收入329.74億元，非息凈收入68億元，同比增長39%，非息凈收入占比21%；寧波銀行、南京銀行同期手續費及傭金等非息凈收入，分別約占同期營業收入的20%、15.9%。
盡管收入規模龐大，但國有銀行的非息收入占比仍然處於相對較低水平。五大行中，除瞭中行，工行、建行、農行、交行的收入構成中，仍以利息收入為主，而非利息收入占比基本處於20%。
在國有銀行中，中行的非利息收入占比最高。今年前三季度，中行非利息收入在營業收入中占比30.97%，其中手續費及傭金收入占比約20%。
工行、建行、農行、交行的非息收入占比，則基本處於20%的水平。其中，工行前三季度手續費及傭金凈收入1111.83億元，占比約21%；建行886.86億元的手續費及傭金凈收入，在同期4275億元的營業收入中，占比約為21%。
而農行、交行的非息收入，在收入構成中的占比尚未達到20%。今年前三季度，農行營業收入4072.76億元，手續費及傭金凈收入666.12億元，占比僅為16%左右。交行同期手續費及傭金凈收入274.28億元，占比也隻有18.73%。
相對於國有大型銀行，股份制銀行收入結構明顯不同。8傢股份制銀行的非息收入占比全部達到20%以上。非息收入占比最高的是民生銀行，其手續費和傭金收入在營收中占比已達39.32%，招行、平安銀行這一占比也分別達到34.17%、32.25%。緊隨其後的中信、光大銀行兩傢，非息收入占比也分別達到28.58%、28.92%。此外，興業、浦發、華夏銀行非息收入占比，全部在20%以上。
除瞭占比，部分股份制銀行的非息收入規模，也直逼甚至超過國有大行。數據顯示，招行前三季度非利息收入508.83億元，其中傭金和手續費部分417.16億元，已比交行多113億元，為交行同期此類收入的約1.4倍。
實際上，不僅是招行，民生銀行、中信銀行的非利息凈收入，也已超過交行。三季報數據顯示，今年前9個月，民生、中信銀行的非利息收入規模，分別達到456.81億元、307.07億元，遠超交行同期表現。
非息收入差異化初現
不僅在營業收入中占比較低，國有大行的非息收入占比，還出現一定程度的下降，如建行、中行，三季度均出現這種情況。
中行三季度非利息收入占比30.97%，同比下降0.09個百分點，手續費及傭金收入占比同比也下降0.82個百分點；建行雖未披露三季度手續費及傭金凈收入占比變化情況，但其上半年此類收入占比，已同比下降0.5個百分點。
而民生、平安等股份制銀行的非息收入占比則出現較大程度的提升。今年前三季度，平安銀行的非息收入占比比去年同期提升2.55個百分點，民生銀行更是同比大幅提高6.78個百分點。
“目前，國內商業銀行的中間業務收入沒有大的不同，但中小銀行的起點低，其中間業務收入質量，這兩年有瞭不小的提升；而大型銀行則相對傳統，受外在因素影響更大。”某股份制銀行人士對《第一財經日報》記者分析，股份制銀行、城商行為瞭吸引客戶，近年主動對一些業務免費，轉而開發投行、代理等新型業務；國有大行則相對強勢，受政策影響，很多基本業務的手續費收入都在減少。
三季報中，中行並未披露其非利息收入下降的具體原因。據建行半年報披露，因執行政府定價新政、減免小微企業收費等因素，其銀行卡、顧問咨詢業務手續費收入，均出現瞭不同程度的下降；而代理、托管、理財等新型業務收入，則出現瞭較快增長。
這也是股份制銀行的普遍做法。民生、興業銀行的非利息收入中，收入規模最大的基本都是銀行卡、托管、財務顧問、代理等業務。招行、平安銀行等非息收入已經形成瞭自身特色和優勢。
例如，招行非息收入得以快速增長，正是得益於財富管理業務的大力拓展。前三季度，招行財富管理業務手續費及傭金收入208.81億元，同比大幅增加99.65%，在整個非息收入中的占比達到40%左右。
平安銀行同樣如此。2013年以來，該行確定瞭對公業務投行化的策略，今年前三季度，僅投行業務就實現非利息凈收入46.27億元，同比增幅101.32%；托管費收入23.58億元，同比增長130.05%。
作為最早大力拓展零售業務的商業銀行，招行零售業務對收入的貢獻亦已得到顯著體現，其零售業務收入在營收、利潤中的占比，已經占據半壁江山。三季報顯示，今年前三季度，招行零售業務稅前利潤282.60億元，同比增加31.12%，在稅前利潤中占比達47.67%，同比提升6.7個百分點；零售業務收入684.55億元，同比增加37.27%，在業務收入中占比達45.97%。
“要想利潤、收入繼續快速增長，以後就隻能是八仙過海各顯神通瞭，要在各自的優勢業務及同業還沒有大力介入的領域下功夫，並形成自己的特色，改變以往粗放的增長模式。”上述股份制銀行人士說。
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新聞來源http://finance.qq.com/a/20151103/015089.htm
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